Tout commence par une rencontre…
Cette rencontre entre vous et moi même va nous permettre de découvrir, d’échanger et de préparer via un bilan patrimonial et en toute confidentialité votre projet sur du court, moyen et long terme sur les 4 piliers suivants.
Prévoyance ou comment se protéger vous et vos proches. Comment se prémunir contre un événement heureux ou malheureux.
Épargne. Comment la créer, la dynamiser et la positionner sur des supports variés adaptés à vos besoins et votre appétence aux marchés financiers.
Immobilier de défiscalisation immobilière avec dans mon catalogue des biens en Pinel, Monuments Historiques, déficit foncier ou de l’immobilier en complément de revenus comme les SCPI, LMNP.
Faut-il investir en pleine propriété, nue-propriété, en cash, à crédit.
Retraite. Comment bien la préparer pour que ce moment de détente et de vacances soit des plus agréables financièrement et mentalement.
Fort de dix ans d’expérience, de formation initiale et continue, je saurais vous écouter, vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet.
Quand je vous dis que tout commence par une rencontre…